🟡Este token tiene uno de los mejores tokenómics que he visto...
Desinflacionario (hasta un límite), con utilidad real y con un volumen ingente de usuarios y transacciones; lo tiene todo...
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Durante las últimas semanas os he estado hablando sobre diferentes soluciones de escalabilidad que se han ido creando alrededor de Ethereum.
Pero eso sí, tampoco quiero que perdamos de vista determinados pesos pesados de la industria que también están dando de qué hablar.
Y precisamente hoy analizaremos uno de los tokens más veteranos y conocidos del ecosistema de las criptomonedas.
Sin contar que tiene uno de los mejores tokenomics que se puedan ver…
¿Qué es BNB Chain?
BNB Chain es un ecosistema blockchain descentralizado centrado en la economía, la infraestructura y los servicios Web3. Ofrece una variedad de herramientas y funciones avanzadas para que los usuarios exploren el mundo de las finanzas descentralizadas (DeFi) y para que los desarrolladores creen aplicaciones descentralizadas a gran escala (DApps).
BNB Chain utiliza el modelo de consenso de Prueba de Participación Delegada (DPoS), que es como el modelo de consenso de Prueba de Participación (PoS) pero con una serie de mejoras de limitaciones presentes en los modelos de PoS y PoW.
Eso sí, que funcione con un modelo de consenso diferente a los vistos regularmente no significa que no sea compatible, dado que la BNB Chain está desarrollada con la EVM, lo que hace que esta blockchain sea interoperable hacia otras redes que también utilicen la EEVM.
¿Qué es eso del DPoS?
Hay muchos componentes diferentes de la prueba de participación delegada que permiten que la tecnología sea eficaz y eficiente a la hora de validar las transacciones. Aunque la prueba de participación y la prueba de trabajo son utilizadas por más blockchains en este momento, la prueba de participación delegada está diseñada para resolver la mayoría de las limitaciones que afectan a la PoS(Prueba de participacion) y PoW(Prueba de trabajo).
Este particular algoritmo de consenso se mantiene con un sistema de elección único que selecciona los nodos que pueden verificar los bloques. En la mayoría de los casos, se vota los delegados en función de su reputación. Cada usuario que posea al menos una moneda en la blockchain con DPoS puede votar por los nodos que quiere que validen las transacciones. Antes de utilizar una blockchain con DPoS, es muy recomendable entender todas las facetas de este sistema y cómo funciona para lograr el consenso.
¿Quién ha creado la BNB Chain?
Binance fue cofundada por Changpeng Zhao y Yi He en julio de 2017 con la visión de "aumentar la libertad del dinero a nivel mundial." A los 180 días de su lanzamiento, Binance se había convertido en la mayor bolsa de activos digitales del mundo. Cuando se lanzó por primera vez, solo se ofrecían cinco tokens para negociar: BTC, ETH, LTC, NEO y BNB.
La bolsa operaba originalmente desde Hong Kong (China); sin embargo, debido a un aumento de las leyes del país contra los criptoactivos, la sede se trasladó a Japón, luego a Malta y más tarde a las Islas Caimán. En particular, Zhao afirmó que no existe ninguna sede identificable.
Ya sabemos toda la lista de problemas que ha enfrentado esta blockchain al estar relacionada con este CEX, dado que su ex-CEO fue acusado de prácticas delictivas y la propia empresa enfrentó una sanción de 4.000 millones de dólares.
(Artículo patrocinado por Escuela de Riqueza)
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Cómo funciona el ecosistema de BNB Chain
BNB Chain se compone de tres cadenas de bloques: BNB Smart Chain (BSC), opBNB y BNB Greenfield. El token BNB impulsa y coordina el ecosistema. Además de impulsar las transacciones en la cadena BNB, el token BNB también actúa como token de gobernanza. Dentro de este ecosistema, la propiedad, el uso y la monetización de los datos son posibles para todos los usuarios y participantes en el ecosistema de la cadena BNB.
BEP-2: Construida para permitir intercambios cripto.
BEP-20: Creada en 2020 para introducir DApps (condujo la BSC Season)
opBNB: L2 de BNB Chain
BNB Greenfield: alamcenamiento de datos descentralizado.
También tienen su propio sistema de gobernanza en cadena (Avenger DAO).
Casos de uso de la BNB Chain
La BNB Chain ha logrado construir un ecosistema capaz de brindar servicio en casi cualquier tipo de sector o nicho de mercado. Estos son alguno de los casos de uso que se le pueden atribuir a la BNB Chain:
Finanzas descentralizadas (DeFi): BNB Chain es un centro de actividades DeFi, que proporciona a los usuarios acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros, todos ellos impulsados por la tecnología blockchain.
LST y LRT: BNB Chain está asegurada por más de 20M BNB staking y 20K delegados. El desarrollo de LST y Restaking se ha visto reforzado por una cantidad sustancial de activos y una sólida base de usuarios.
Juegos y tokens no fungibles (NFT): Las rápidas velocidades de transacción y las bajas comisiones de la plataforma la hacen ideal para aplicaciones de juego y NFT. opBNB mejora aún más esta capacidad.
Aplicaciones descentralizadas (DApps): Los desarrolladores pueden crear y desplegar una gran variedad de DApps en BNB Chain, aprovechando su sólida infraestructura y su creciente base de usuarios.
Almacenamiento y gestión de datos: BNB Greenfield abre nuevas posibilidades para el almacenamiento y la gestión de datos descentralizados, atendiendo a una amplia gama de casos de uso.
IA con tecnología blockchain: Con la creciente demanda de Inteligencia Artificial o IA, ahora más que nunca es necesario integrar la IA con la tecnología blockchain para aprovechar sus beneficios. BNB Chain está haciendo realidad esta integración proporcionando una plataforma robusta que integra fácilmente blockchain e IA.
zkBNB: zkBNB es la plataforma de lanzamiento para lograr una escala infinita para todo lo relacionado con Web3 y GameFi. Ofrece una escalabilidad increíble, seguridad de nivel 1 y una experiencia de desarrollador sin fricciones para crear dApps que puedan incorporar a los próximos mil millones de usuarios.
Análisis cuantitativo y cualitativo de BNB
Ahora pasaremos a analizar la parte cuantitativa y quién respalda a BNB Chain, el cuál nos proporcionará una visión profunda y objetiva de su rendimiento a través de datos numéricos y métricas cuantificables. Al desentrañar estadísticas clave, como el volumen de transacciones, la liquidez, incentivos del protocolo y la participación en el mercado, este enfoque nos permitirá evaluar de manera precisa y eficiente la salud y estabilidad del protocolo de BNB Chain. Pasemos a ver las métricas clave de Base Network:
Direcciones activas y actividad de la red
Según los datos proporcionados por Artemis, BNB Chain ha mostrado un crecimiento notable en términos de direcciones activas y direcciones totales. La actividad de la red ha incrementado significativamente desde su lanzamiento, con un número creciente de usuarios que realizan transacciones diariamente. Este aumento en la actividad refleja la confianza y adopción de la red por parte de la comunidad.
Actualmente vemos como se contabilizan más de 845.000 direcciones activas diarias, siendo una de las L1 que más actividad cosecha de todo el ecosistema. Por otra parte, podemos ver que mantiene buenos registros en cuanto a adopción se refiere, dado que, por ejemplo, hoy han entrado 114.700 nuevas direcciones activas. También vemos otras 730.300 direcciones activas volviendo al ecosistema, lo que demuestra que BNB Chain sigue fidelizando a sus usuarios.
Por otra parte, podemos ver que las cifras de las direcciones totales registradas en la red de BNB Chain va acorde con las direcciones activas. Actualmente cosecha 460 millones de direcciones activas, creciendo desde el millón de direcciones en febrero de 2021, cuando justo empezó la temporada de Altcoins.
Facturación del protocolo
BNB Chain ha logrado generar ingresos sustanciales a través de los cobros de tarifas de gas. Según Artemis, las tarifas de gas en BNB Chain son significativamente más bajas que en otras L1, lo que atrae a más usuarios y transacciones. Estos ingresos se utilizan para financiar el desarrollo y la mejora continua de la red, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
Como podemos ver, BNB Chain es una de las redes que más atención tiene del ecosistema de las L1. Han logrado cosechar 118,35 millones de dólares en comisiones de transacción y a su vez, han logrado cosechar beneficios por valor de 11,83 millones de dólares en este primer semestre de 2024. Destaca sobre todo el reparto de las tarifas de gas del protocolo, las cuáles se destinan el 90% para la propia comunidad.
Por otra parte, podemos ver la gran eficiencia de la BNB Chain, que pese a ser una blockchain con unas tarifas de gas sumamente bajas, se posiciona como el cuarto protocolo que más tarifas de gas recauda de todo el ecosistema cripto, por detrás de Ethereum, Uniswap y Aave.
Comparativa de actividad frente a otras L1
Si comparamos las métricas de la BNB Chain frente a sus competidores del ecosistema de L1, vemos datos basatante diferentes:
Desde el aspecto de actividad de los usuarios vemos que la BNB Chain se situa en tercera posición, por detrás de NEAR (37% direcciones activas) y Solana (30% direcciones activas). La BNB Chain acapara un 16% de las direcciones activas.
Desde el aspecto del volumen de trading en los principales DEX que tienen establecidos en ellos, podemos ver que Solana sigue dominando sin ningún competidor de por medio, con un 64% de todo el volumen de trading en DEXes. Le sigue la BNB Chain, con un 31%. Eso sí, dentro de este muestreo es un tanto alarmante que el volumen se concentre en un 94% en estos dos ecosistemas…
Finalmente compararemos las L1 desde el marco de las tarifas de gas, dado que esto nos interesa si somos proveedores de liquidez. En este aspecto la BNB sigue sin ganarle a Solana, y prácticamente aquí tiene un monopolio; el 77% de las tarifas de gas de este muestreo de L1 se van a dicha blockchain. Le sigue de nuevo la BNB Chain, conn un 14% de las tarifas de gas recaudadas. Cabe destacar que tanto el volumen de DEXes como el de las tarifas recaudadas se concentra en Solana por el frenesí de los memecoins (al igual que en Base)…
Número de desarrolladores y aportaciones al código
BNB Chain ha logrado generar ingresos sustanciales a través de los cobros de tarifas de gas. Según Artemis, las tarifas de gas en BNB Chain son significativamente más bajas que en otras redes, lo que atrae a más usuarios y transacciones. Estos ingresos se utilizan para financiar el desarrollo y la mejora continua de la red, asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
Podemos ver un notable crecimiento en las aportaciones al código de BNB Chain desde el mes de marzo de 2024. Podemos ver cómo las aportaciones al código de la BNB Chain son constantes, lo que demuestra un nivel de compromiso de los desarrolladores con el avance del protocolo.
Actividad en redes sociales
BNB Chain tiene una presencia activa en redes sociales, especialmente en Twitter, donde utilizan la cuenta
. La actividad en su cuenta incluye anuncios importantes, actualizaciones de desarrollo, colaboraciones con otros proyectos y eventos comunitarios.Además, interactúan regularmente con la comunidad, respondiendo preguntas y compartiendo contenido educativo sobre cómo utilizar BNB Chain y las ventajas de su L1. Podemos ver que cuenta en sus filas con más de 3,5 millones seguidores en X, una de las redes sociales predilectas para el ecosistema de las criptomonedas.
Valor Total Bloqueado (TVL):
El Valor Total Bloqueado (TVL) en BNB Chain ha experimentado un crecimiento significativo, según DeFi Llama. El TVL es una métrica clave que refleja la cantidad de activos que están asegurados en contratos inteligentes en la red. Un alto TVL indica una fuerte confianza de los usuarios y una alta utilización de la red para diversas aplicaciones descentralizadas (dApps), especialmente en el ámbito de las finanzas descentralizadas (DeFi).
Actualmente, BNB Chain ($4.539M) es la tercera blockchain con más TVL, por detrás de Ethereum ($62.079M) y Tron ($7.493M).
Tokenómics BNB
BNB Chain utiliza el token $BNB nativo del ecosistema Binance. El token $BNB sustituye al token Binance que se utilizaba anteriormente en la red. El $BNB se utiliza para:
Transferencias de activos: se puede utilizar como un activo para transferir entre usuarios.
Staking: Binance permite a los titulares de BNB apostar sus tokens colocándolos en un fondo de staking.
Recompensas: La tasa de retorno actual para $BNB apostados es del 8,07%, y requiere un tiempo de bloqueo de 7 días.
Comisiones: Las tarifas de gas de la BNB Chain se pagan con el token de BNB.
Gobernanza: Los usuarios presentan propuestas y votan sobre temas como los parámetros de la red, las cantidades de corte, las tasas de transferencia entre cadenas, el tiempo de actividad, las actualizaciones de software, etc. El poder de voto se define proporcionalmente a la participación en $BNB.
Descuentos en comisiones en Binance: BNB también sirve para poder optar a una serie de descuentos a la hora de utilizar su CEX.
Acceso a productos exclusivos de Binance: Como los Launchpools que nos permiten acceder a IEOs.
Rondas de financiación
La BNB Chain sigue el mismo caso que el visto en el ecosistema de Base (repasado hace unas semanas), es decir, al ser desarrollado por un CEX (Coinbase en el caso de Base), la financiación llega desde el propio CEX. Aun así, debemos mirar igualmente quién ha financiado a Binance* para luego saber qué parte del pastel se llevaron en la ICO de BNB.
Repasémoslas:
Series A: celebrada en enero de 2017, en la que participaron Sequoia Capital, Black Hole Capital, Limitless Crypto investments y Funcity Capital. En total se recaudaron 10 millones de dólares (sin datos de asignación de tokens).
ICO: celebrada del 1 al 21 de julio de 2017, donde se recaudaron un total de 15 millones de dólares. Dicho tokens se asignaron a un precio de 0,15 dólares (un monstruoso x4786 de ROI en ATH...).
Ronda de financiación privada: celebrada en octubre de 2018 en la que participó Vertex Ventures. No hay más detalles sobre esta ronda.
*Recordemos que los proyectos desarrollados en la BNB Chain también se pueden financiar vía IDOs a través de Launchpads (BSCPad) o de carácter privado.
Asignación de tokens BNB
La oferta total de BNB se calcula como la suma de la oferta total en la Beacon Chain (anteriormente Binance Chain) y la Binance Smart Chain (anteriormente conocida como BSC). Es interesante señalar que todos los tokens BNB (200 millones) habían sido pre-minados antes de la venta pública.
La asignación inicial de tokens de BNB fue de la siguiente manera:
Un 50% de los tokens se asignaron a los fundadores y el propio protocolo.
Un 40% se asignó a la venta pública.
Un 10% se asignó a los inversores ángel.
Cabe destacar que el BNB salió con un FDV de 23 millones de dólares...
Quema de tokens trimestral
BNB utiliza un sistema de Auto-Burn para reducir su suministro total a 100.000.000 BNB. El mecanismo de Auto-Burn de BNB ajusta la cantidad de BNB a quemar en función del precio de BNB y del número de bloques generados en BNB Smart Chain (BSC) durante el trimestre. Esto ofrece una mayor transparencia y previsibilidad a la comunidad BNB.
Los BNB perdidos en casos elegibles también pueden ser reembolsados a través del Programa de Quema de Pioneros BNB. Esto contabiliza las monedas perdidas de los usuarios en el recuento oficial de quemas y las reembolsa con BNB.
Además, BNB utiliza un mecanismo de quema en tiempo real basado en las tasas de gas. En cada bloque se quema una proporción fija de la cuota de gas recaudada, proporción que deciden los validadores de BNB Chain.
¿Qué podemos esperar en un futuro de BNB?
Sin duda alguna, el token de BNB es uno de los que no tenemos que perder de vista este siguiente ciclo. Es un token con múltiples (y crecientes) casos de uso, con diferentes utilidades muy bien alineadas con el protocolo, y que incorpora funciones como la quema de tokens trimestral para darle un valor al token con el paso del tiempo. Sin contar que es el token que permite a millones de usuarios alrededor del mundo beneficiarse de un descuento en el pago de comisiones en el CEX de Binance y acceder a múltiples productos exclusivos como el Binance Launchpool o el MegaDrop.
Desde el aspecto técnico también podemos ver la gran proyección de futuro que tiene BNB, habiendo sido uno de los protocolos que mejor resistieron el pasado mercado bajista. Es por eso que debemos mantenerlos en cartera y aprovechar la gran cantidad de protocolos construidos en ella para practicar el Yield Farming y generar grandes retornos.
*Extra: Aprovechar las ICO/IDO/IEO con BNB
Binance Launchpool ha sido una plataforma destacada para el lanzamiento* de nuevas criptomonedas, permitiendo a los usuarios farmear tokens mediante el staking de otras criptomonedas, generalmente BNB, BUSD o alguna otra moneda específica. Actualmente también cuentan con un producto llamado “MegaDrop”, que permite calificar a airdrops de criptomonedas por tener BNB bloqueados. Aquí hay algunas de las ICOs más rentables que se han celebrado en el Launchpool de Binance:
Bella Protocol (BEL): Este fue el primer proyecto lanzado en Binance Launchpool en septiembre de 2020. Los usuarios pudieron farmear BEL tokens mediante el staking de BNB, BUSD y ARPA. Bella Protocol tuvo un rendimiento notable después de su lanzamiento, generando altas ganancias para los primeros inversores.
WING: Parte del ecosistema de Ontology, WING es un proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) que también se lanzó en septiembre de 2020. Similar a BEL, los usuarios pudieron farmear WING mediante el staking de BNB, BUSD y ONT, y el token mostró un buen desempeño en los mercados secundarios.
Alpha Finance Lab (ALPHA): Otro proyecto DeFi lanzado en octubre de 2020, ALPHA permitió a los usuarios farmear tokens mediante el staking de BNB y BUSD. ALPHA se convirtió rápidamente en uno de los tokens DeFi más discutidos y tuvo un desempeño positivo después de su lanzamiento.
Hard Protocol (HARD): Este es un proyecto DeFi centrado en préstamos y préstamos entre cadenas, que se lanzó en Launchpool en octubre de 2020. Los usuarios pudieron farmear HARD tokens mediante el staking de BNB, BUSD y KAVA. HARD también mostró un buen rendimiento tras su lanzamiento en los mercados.
SushiSwap (SUSHI): Un conocido proyecto DeFi que, aunque no se lanzó originalmente en Binance Launchpool, fue incluido posteriormente, permitiendo a los usuarios farmear SUSHI mediante el staking de varias criptomonedas. SushiSwap ha sido un proyecto rentable debido a su popularidad en el espacio DeFi.
CertiK (CTK): Un proyecto centrado en la seguridad de blockchain, lanzado en Launchpool en octubre de 2020. Los usuarios pudieron farmear CTK tokens mediante el staking de BNB, BUSD y CTK. CertiK ha sido una adición valiosa para muchos inversores interesados en la seguridad de las criptomonedas y blockchain.
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