📢Informe Ideas de Inversión Abril 2024
Un mes pasado por agua que ha "apagado" la rentabilidad de determinados activos de nuestra cartera. Vamos a verlo...
Menudo mes más agitado hemos vivido con la llegada de las lluvias en varias regiones del mundo.
Y el mundo de las inversiones se ha tomado en serio lo del dicho popular de abril (el de las aguas mil).
Ha sido un mes pasado por agua para según qué clase de activos, así que vamos a repasar cómo le ha ido a la cartera de ideas de inversión durante el mes de abril de 2024.
🥺Seamos realistas, a todos nos encantaría lograr la famosa libertad financiera, pero…
Nos encantaría poder generar un sueldo mensual que nos de la libertad de poder dedicarnos a lo que realmente nos gusta, porque nuestras necesidades financieras están cubiertas con nuestras inversiones.
Pero claro, todos sabemos que para eso necesitas una gran cantidad de capital, como 100,000 o 200,000 euros, de la cual probablemente no dispones en este momento.
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⛓️Ideas sobre Criptomonedas
En caso de que os estéis preguntando por qué Bitcoin está en el rango de los 60.000 dólares desde mediados de marzo, podéis dar un vistazo a la demanda procedente de los ETFs. Los ETFs de Bitcoin han dejado de acumular bitcoins (en conjunto) durante más de un mes. En total desde el lanzamiento en enero hasta mediados de marzo los ETFs consiguieron captar 200.000 BTC. Y eso a pesar de los flujos de salida de Grayscale. Como resultado bitcoin pasó de los 40.000 a registrar un nuevo máximo histórico en los 75.000 dólares. A partir de ahí, todo se detuvo. El flujo de entrada para los ETFs se detuvo. La acción del precio se estancó. Si todavía necesitáis estar convencido de que la demanda procedente de los ETFs es el único catalizador para Bitcoin en este mercado alcista, entonces eso debería sellarlo.
Este mes hemos incorporado en cartera a Ondo Finance (ONDO), Pendle Finance (PENDLE) y Stacks (STX). No hemos cerrado ninguna posición en las diferentes criptomonedas que mantenemos en cartera en vísperas de una apreciación mucho mayor impulsada por un shock en el suministro de Bitcoin, la consecuente fluidez de la liquidez hacia las Altcoins, el halving de Bitcoin y la aprobación de los ETFs al contado de ETH.
💼Ideas sobre Fondos de Inversión
La economía europea sigue débil. El PIB de la eurozona lleva cinco trimestres avanzando y retrocediendo en el intervalo aproximado del 0,1% intertrimestral y el conjunto de indicadores del Q1 2024 sugiere que la dinámica fue similar en el inicio de año. El consenso de analistas espera un crecimiento del PIB del 0,1% intertrimestral.
Con todo, cabe resaltar la reciente recuperación de los principales indicadores de actividad, el mantenimiento de un mercado laboral robusto y la moderación de las presiones inflacionistas. La inflación general descendió hasta el 2,4% en marzo y la núcleo se situó en el 2,9% (por debajo del 3% por primera vez desde febrero de 2022). En este contexto, todo apunta a que el BCE empezará a reducir los tipos de interés el próximo mes de junio, de manera que a finales de año el tipo de referencia podría situarse entre el 3% y el 3,25% (4% actualmente).
Al momento de redacción, las ideas sobre ETF llevan un balance positivo de 14,19%. Un posible recorte de tipos para el próximo mes de junio podría acelerar el ritmo de entrada de flujo de capital hacia empresas del viejo continente y, por consiguiente, beneficiar a nuestra posición activa en el ETF de referencia europeo.
🛢️Ideas sobre Materias Primas
Las tensiones geopolíticas persistentemente elevadas de los dos últimos años han apuntalado el precio del petróleo y de muchas otras materias primas fundamentales, incluso cuando el crecimiento mundial se ha ralentizado. El precio del crudo Brent, por ejemplo, subió a 91 dólares por barril a principios de este mes, casi 34 dólares por barril por encima de la media de 2015-2019. Aunque hay un factor determinante en el futuro; si el conflicto en Oriente Medio se agravara aún más, las interrupciones del suministro de petróleo podrían hacer subir la inflación mundial.
Una interrupción moderada del suministro relacionada con el conflicto podría elevar el precio medio del Brent este año a 92 dólares por barril. Una interrupción más grave podría hacer que los precios del petróleo superaran los 100 dólares por barril, lo que elevaría la inflación mundial en 2024 en casi un punto porcentual.
Por otra parte, se prevé que el precio medio del oro siga registrando nuevos récords en 2024, antes de moderarse ligeramente en 2025. El oro goza de un estatus especial entre los activos, ya que suele subir de precio en periodos de incertidumbre geopolítica y política, incluidos los conflictos. Se espera que la fuerte demanda de varios bancos centrales de países en desarrollo, junto con los crecientes desafíos geopolíticos, impulsen los precios del oro a lo largo de 2024.
Al momento de redacción de este informe, nuestra posición en el oro se mantiene en positivo con un 24,88%. Mantenemos en cartera esta posición en vísperas de una mayor apreciación a lo largo del año 2024.
📋Ideas sobre Acciones
El aumento de los diferentes conflictos geopolíticos que han surgido estos últimos años no ha hecho más que ir de mal en peor. La guerra presente entre Israel y Hamás está trayendo consigo fantasmas del pasado, con el temor de iniciar una nueva crisis de suministro del petróleo como ocurrió en 1973.
En estos tiempos de incertidumbre es cuando la renta variable (y en especial, el mercado bursátil) sufre respecto a otras clases de activos como pueden ser determinadas materias primas clave (como el oro o la plata) o los Bonos del Tesoro. Cabe destacar también que veníamos de registras máximos históricos en los principales índices bursátiles americanos, con lo cuál, una corrección en estos niveles es totalmente normal y sana para un siguiente asalto a niveles superiores.
Este mes hemos decidido cerrar posiciones en diferentes acciones que veremos a continuación. Hemos incorporado en cartera a Deckers Outdoor (DECK), Marathon Digital (MARA), Coinbase Global (COIN) y Progressive Corporation (PGR).
Por tanto, al momento de redacción de este informe, el balance de las ideas sobre acciones que mantenemos en cartera se han apreciado un 4,75%. Las posiciones con beneficios realizados en el mes de abril suman un total de un 104,14% correspondiente a un beneficio neto, donde se ha visto reducido por el cierre en pérdidas de nuestra posición en Nestlé. Por tanto, el rendimiento neto de la cartera de acciones asciende a un 1339% en las ideas cerradas.
⚖️Balance general de las Ideas
Hemos realizado una serie de cierres de posiciones que vamos a detallar a continuación junto al resumen de cada clase de activo de la cartera. Resumiendo el informe sobre las ideas publicadas a lo largo del mes de febrero, terminamos el mes con*:
-Las ideas de criptomonedas con un balance positivo de un 140,52%
(Notable caída en el ecosistema de las criptomonedas, donde llevábamos buenos registros en múltiples activos)
-Las ideas de ETFs con un balance positivo de un 2%.
-Las ideas de materias primas con un balance positivo de un 61,7%.
-Las ideas sobre acciones bursátiles con un balance positivo de un 1339%.
Hemos decidido cerrar posiciones en diferentes acciones:
Marathon Digital ($MARA 32,9%), Property Franchise Group (TPFG 22,04%), Allianz (ALV 21,18%), Tencent (700 19,86%), Mitie Group (MTO 18,89%) y Nestlé (NESN -10,73%).
Cerramos el mes de abril pasado por agua con los resultados cosechados; con el cómputo total de la cartera sobre el 1339% y el rendimiento sobre cartera de las posiciones cerradas se sitúa en un 16,95%.
*Nótese que en estos registros se incluyen posiciones abiertas y cerradas.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.