📢Informe Ideas de Inversión febrero 2024
Qué rápido hemos pasado este mes de febrero, que vale que es corto, pero menudo mes hemos pasado.
Parece que la renta variable está de celebración con la reciente consecución de máximos históricos tanto por parte de los principales índices como en las criptomonedas.
Y como no, nuestra cartera se ha beneficiado de ello, veamos cuánto…
(Artículo patrocinado por Escuela de Riqueza)
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⛓️Ideas sobre Criptomonedas
Si bien el pensamiento general que reinaba en el ecosistema era que la aprobación de los ETFs al contado de Bitcoin podía suscitar una presión de venta monumental, fue más bien todo lo contrario. Desde el lanzamiento de los ETFs el pasado mes de enero, “los Nueve” (fondos de inversión) han absorbido la fríolera de 300.000 BTC en menos de un mes. Denota de dichas operaciones se han realizado fuera de mercado (OTC) para evitar impactar en el precio del activo en cuestión, pero ni con esas se paró el frenesí alcista. En tan sólo un mes, Bitcoin ha logrado escalar desde los 35.000 dólares hasta encontrarnos hoy mismo rozando máximos históricos.
Como no, Ethereum también se ha beneficiado de dichas alzas, en vísperas de la aprobación de sus ETFs al contado con fecha final para tomar una decisión en mayo de este año. Casualmente el halving de Bitcoin se prevé que suceda un mes antes, en abril. Con todos estos catalizadores a nuestro favor, hemos decidido no vender nuestras tenencias de criptomonedas hasta la llegada del fin del bullrun.
Este mes hemos incorporado en cartera a Sui (SUI), Helium (HNT), Filecoin (FIL) y Celestia (TIA). No hemos cerrado ninguna posición en las diferentes criptomonedas que mantenemos en cartera en vísperas de una apreciación mucho mayor impulsada por un shock en el suministro de Bitcoin, la consecuente fluidez de la liquidez hacia las Altcoins, el halving de Bitcoin, la aprobación de los ETFs al contado de ETH… demasiados catalizadores positivos como para salirse ahora del mercado estando tan bien posicionados.
💼Ideas sobre Fondos de Inversión
La caída de las cifras de inflación de la zona euro y sus mayores economías será un alivio para el BCE, que tomará su próxima decisión sobre los tipos de interés la próxima semana. La inflación en la zona euro se desaceleró hasta el 2,6% interanual en febrero, por debajo del 2,8% del mes anterior, sin embargo, no llegó al 2,5% que habían pronosticado los analistas.
La estimación preliminar de Eurostat muestra que los precios al consumidor en la zona euro están aumentando al ritmo más lento de los últimos tres meses. Siguen estando por encima de la tasa de inflación objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%. En concreto, las subidas de los precios de los servicios se redujeron ligeramente, pasando del 4% al 3,9%, al igual que las subidas de los precios de los alimentos, el alcohol y el tabaco (que bajaron del 5,6% al 4%) y los bienes industriales no energéticos (del 2% al 1,6%). Nada que ver con el año pasado por estas fechas.
Al momento de redacción, las ideas sobre ETF llevan un balance positivo de 10,41%. Las positivas perspectivas de crecimiento que rodean al viejo continente nos auguran un buen rendimiento en nuestra actual posición.
🛢️Ideas sobre Materias Primas
WisdomTree ha pronosticado que la onza de oro podría escalar a finales de 2024 a un nuevo máximo histórico de 2.210 dólares. Esto se debe a la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos aplique recortes a los tipos de interés, que actualmente se sitúan en el 5,25-5,5%. Según el informe de WisdomTree, una mayor compresión de los rendimientos de la renta fija y un debilitamiento del dólar por el descenso de los tipos de interés podrían anular el apoyo de la inflación y llevar al oro a nuevos máximos.
Por otra parte, la demanda mundial total del metal dorado aumentó un 3% en 2023 hasta alcanzar la cifra récord de 4.899 toneladas métricas, según el Consejo Mundial del Oro. Esta cifra incluye las compras netas de los bancos centrales (barras azules), más la demanda de joyeros, inversores, fabricantes industriales y compras extrabursátiles, una fuente opaca de compra por parte de los superricos, fondos soberanos y especuladores del mercado de futuros.
Al momento de redacción de este informe, nuestra posición en el oro se mantiene en positivo con un 13,05%. Mantenemos en cartera esta posición en visperas de una mayor apreciación a lo largo del año 2024.
📋Ideas sobre Acciones
Los buenos datos presentados a lo largo del mes de febrero han permitido a los principales índices bursátiles seguir la tendencia de descubrimiento de precios. El S&P 500 ha estado en una racha ganadora recientemente, avanzando más del 21% con cuatro meses consecutivos de ganancias a febrero. BofA Global Research elevó su objetivo para fines de año para el índice de referencia hasta los 5.400 puntos, desde los 5.000 actuales, lo que representa una subida del 5% desde los niveles actuales.
Por otra parte, el Nasdaq había arrancado marzo marcando un máximo histórico intradía el viernes y cerrando también en su nivel más alto por segundo día consecutivo, mientras el avance tecnológico impulsado por la inteligencia artificial sigue robándose el protagonismo en Wall Street.
Este mes mantenemos la cartera casi sin cambios, cerrando tan sólo cuatro posiciones. Hemos incorporado en cartera a PDD Holdings (PDD), Vita Coco Company (COCO), Broadcom (AVGO) y Comcast (CMCSA).
Por tanto, al momento de redacción de este informe, el balance de las ideas sobre acciones que mantenemos en cartera se han depreciado un 11,41%. Las posiciones con beneficios realizados en el mes de febrero suman un total de un 33,01%, correspondiente a un beneficio neto, donde se ha visto reducido por el cierre en pérdidas de nuestra posición en Glencore. Por tanto, mantenemos un rendimiento neto de un 1151% en las ideas cerradas.
⚖️Balance general de las Ideas
Hemos realizado una serie de cierres de posiciones que vamos a detallar a continuación junto al resumen de cada clase de activo de la cartera. Resumiendo el informe sobre las ideas publicadas a lo largo del mes de febrero, terminamos el mes con*:
-Las ideas de criptomonedas con un balance positivo de un 664,62%
-Las ideas de ETFs con un balance negativo de un -1,82%.
-Las ideas de materias primas con un balance positivo de un 49,87%.
-Las ideas sobre acciones bursátiles con un balance positivo de un 1151,76%.
Hemos decidido cerrar posiciones en diferentes acciones:
Vita Coco Company (COCO +29,09%), LVMH (MC +18,59%), Airbnb (ABNB 17,10%) y Glencore (GLEN -14,42%)
Cerramos el mes más corto del año satisfechos con los resultados cosechados; con el cómputo total de la cartera sobre el 1285,78% y el rendimiento sobre cartera de las posiciones cerradas se sitúa en un 18,53%.
*Nótese que en estos registros se incluyen posiciones abiertas y cerradas.
DISCLAIMER: La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, ni invitación, oferta, solicitud u obligación. Al reflejar opiniones teóricas, su contenido es meramente informativo y por tanto no debe ser utilizado para valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión.